Personen anlegen und pflegen
Kunden, Klienten, Patienten, Versicherte: legen Sie sie an, ändern Sie Daten und deaktivieren Sie Einträge, die nicht mehr aktiv sind.
Baustein: Personen und Firmen
Personen und Firmen verwalten
Kunden, Klienten, Patienten, Versicherte, Lieferanten: alle in einem System. Mit allen Kontaktdaten, Adressen und Vorgängen auf einen Blick.
KONKRETES BEISPIEL
So sieht ein typischer Ablauf aus
1
Neuer Kunde Müller ruft an. Sie legen ihn in wenigen Sekunden an: Name, Adresse, Telefon.
2
Sechs Monate später zieht er um. Sie öffnen seinen Eintrag und ändern die Adresse. Die alte bleibt im Verlauf sichtbar.
3
Ihr Kollege will wissen, was zuletzt mit Müller besprochen wurde. Er öffnet den Eintrag und sieht alle Tickets, Dokumente und Notizen auf einer Seite.
Firmen verwalten
Hinterlegen Sie Unternehmen mit Adressen, Kontaktdaten und Bankverbindungen. Verknüpfen Sie Ansprechpartner mit der richtigen Firma.
Alle Vorgänge auf einen Blick
Zu jeder Person sehen Sie alle Tickets, Dokumente, Notizen und Termine auf einer Seite. Kein Suchen mehr in verschiedenen Programmen.
Änderungshistorie
Wer hat wann was geändert? Die gesamte Änderungshistorie ist lückenlos abrufbar.
Passt für viele Branchen
Handwerk
Kunden mit Aufträgen und Ansprechpartnern verwalten
Steuerberatung
Mandanten mit Fristen, Dokumenten und Korrespondenz
Versicherung / bAV
Versicherte, Trägerunternehmen und Versicherer
Arztpraxis
Patienten mit Terminen, Befunden und Kontakten
Hausverwaltung
Mieter, Eigentümer und Handwerksbetriebe
Großhandel
Kunden mit Zahlungszielen und Bestellhistorie
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Schreiben Sie uns, wen Sie verwalten. Wir zeigen Ihnen, wie das in Ihrer Software aussieht.
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